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京东方、三星、LG、TCL华星光电四个集团的竞争与结盟将引领行业发展

来源:投影时代 更新日期:2020-07-27 作者:pjtime资讯组

    要点

    显示行业正面临重大变革。伴随着这些变化,四家显示器和消费电子巨头 ─ 京东方集团(BOE)、三星集团、LG集团和TCL华星集团将引领行业发展。

    京东方、三星、LG、TCL华星光电四个集团之间将同时发生复杂的合作与竞争。

    显示器行业正面临着重大变化。伴随着这些变化,四家显示器和消费电子巨头 ─ 京东方集团(BOE)、三星集团、LG集团和TCL华星集团将引领行业发展。这四大集团之间的合作与竞争将同时发生。

    Omdia 指出行业变化是由以下背景引起的:

    三星显示的液晶电视产能和LG显示的液晶电视产能将进行重组和关停。

    三星视觉显示(VD) ─ 也就是三星电视 ─ 和LG电子更倾向于依赖中国面板制造商,特别是京东方和华星光电,以保持其液晶电视面板供应的稳定。

    随着中电熊猫与三星苏州Gen 8.5液晶电视面板厂可能的合并,华星光电在母公司TCL科技集团股份有限公司(TCL)强大的资金融资支持下,正逐步挑战京东方在液晶电视市场的产能领导地位。

    三星显示投资TCL华星光电的Gen 10.5工厂,TCL也投资了三星显示的苏州Gen 8.5 TFT-LCD工厂。

    京东方也考虑与中电熊猫的液晶厂合并。此结盟将防止TCL华星光电拿下中电熊猫的液晶厂,并扩大产能份额。

    三星和LG在面板部分正全面转向OLED,不管是手机RGB OLED还是蒸镀的WOLED。不过,京东方和TCL华星光电开始研发并投资大尺寸的喷墨打印RGB OLED。

    三星VD与华星光电签订了电视面板长期供货协议(LTA)。不过,京东方仍是三星VD最大的电视面板和监视器面板供应商之一。

    电视品牌 ─ 三星电视、LG电视和TCL电视在终端市场上展开竞争,而京东方和TCL则专注于原始设计制造商(ODM)生产液晶电视。

    LG专注于WOLED电视业务,但遇到来自液晶电视面板市场的挑战,液晶电视面板价格持续降低,威胁到WOLED电视的业务拓展机会。

    COVID-19导致消费者谨慎购买高端电视,导致其价格降低。2020年上半年WOLED电视零售表现不佳,影响了LG显示WOLED电视面板产能的长期可扩充性。LG正在考虑有一个盟友来共同拓展WOLED电视市场,而不是在OLED电视面板市场单打独斗。

    为了加强韩国面板显示产业竞争力,而非单纯增加从中国的采购量,LG显示一直在向三星VD供应液晶电视面板,未来可能会扩展到显示器面板跟WOLED电视面板市场。

    长期而言, 京东方和华星光电将有机会为三星Galaxy智能手机供应柔性OLED面板。

    图1显示了通过这些活动后四大巨头的关系。 

京东方、三星、LG、TCL华星光电四个集团的竞争与结盟将引领行业发展

    Omdia 认为, 这四位巨头的关系将基于以下角色:

    京东方

    京东方是最大的TFT-LCD产能拥有者,也在积极拓展OLED技术和产能。WOLED电视面板正在研发中。京东方正在进行产能、技术、业务、显示器件垂直整合等各方面的拓展。京东方也在尝试将业务拓展到电视机制造和ODM业务。

    三星集团

    三星电视是全球最大的电视制造商,每年的液晶电视产量超过4500万台。虽然三星电视专注于量子发光二极管(QLED)电视 ─ LCD与量子点薄膜内嵌LED背光源,但它也打算在未来走向Micro LED TV,  量子点(QD)OLED或量子纳米发光二极管(QNED)。三星显示正在从LCD面板生产中撤退,但在手机OLED面板市场,它将在客户群、技术和产能方面继续领先。三星显示正在关闭韩国的LCD晶圆厂,但它正在为其苏州的面板厂寻找买家,而不是将其关闭。

    TCL

    TCL不仅是中国,也是全球的消费电子大企业。TCL是全球排名前三的液晶电视制造商。华星光电是TCL内部最大的实体,它专注于电视面板的生产。最近,华星光电正积极寻求通过并购扩大其市场份额和技术。华星光电也在积极地进入PC显示器和移动OLED领域。TCL在中国发起了许多融资和贷款活动,为华星光电的扩张提供资金支持。

    LG

    LG是全球第二大电视制造商,也是最大的OLED电视制造商。LG电子正在积极拓展液晶电视面板来源,并利用中国增加的供应。LG显示正在转向OLED电视和手机OLED面板,并开始从液晶电视市场和传统液晶业务中撤退。同时,LG也在考虑对LG显示进行重组,通过与其他公司的联盟或对过时的业务进行重组,使其更具竞争力。

    根据图1,Omdia对这四个集团的合作关系和竞争情况分析如下:

    京东方和华星光电为三星和LG提供面板。包括电视、笔记本、监视器和手机面板。

    京东方与华星光电在显示面板制造市场相互竞争。

    三星显示可能会将它的苏州8.5代工厂出售给TCL华星光电,加强联盟。联盟的内容可能包括业务、面板交易,甚至技术。

    三星和LG电子在电视终端市场展开竞争,尤其是三星的QLED电视和LG的WOLED电视。从数量上看,三星每年的QLED电视出货量为500万台;LG显示的目标也是每年出货500万片WOLED电视面板。

    三星的QLED电视在各显示器厂商的open-cell面板支持下表现良好,而LG显示则有意扩大WOLED电视面板的客户群,以便长期持续发展。

    京东方和华星光电有意拓展OLED电视面板。中国政府的补贴和激励措施也鼓励京东方和华星光电走出LCD市场,进入OLED电视面板市场。京东方正在研发WOLED蒸镀技术。

    华星光电正在研发用于大尺寸显示器的RGB喷墨印刷OLED。TCL华星光电最近向日本的JOLED公司投资了1.9亿美元,这是一家喷墨打印技术的领先公司。华星光电打算利用JOLED的印刷技术在中国广州建立喷墨印刷OLED晶圆厂。

    LG显示也利用TEL喷墨打印机开发RGB喷墨打印OLED。京东方也在TEL机台上进行开发。LG显示可能会与京东方结盟以生产大尺寸OLED面板。Omdia 认为OLED TV的下一阶段将是往Gen10.5 WOLED TV面板工厂迈进。

    Omdia估计,LG显示可能会在OLED业务上寻找合作伙伴 ─ 可以是京东方或三星VD。通过结盟来拓展WOLED电视业务是符合逻辑的。如果京东方成为合作伙伴,那么LG显示可以通过交换技术获得一定的资金支持。

    LG显示已经在中国广州建设了WOLED电视8.5代面板厂,以加强其WOLED业务。如果三星VD在高端电视上转向WOLED电视面板,那么对于拥有更高电视市场渗透率的WOLED来说,这将是一个巨大的胜利。

    三星和LG在QLED电视和OLED电视营销上竞争激烈,但最近,两家公司都同意不进行任何负面营销。这可能是双方合作更紧密的第一步。

    三星可能不希望LG和京东方合作紧密,三星可能有疑虑,而京东方可能不乐见三星和TCL华星光电集团联盟过于紧密。从现在开始,这四大集团之间将同时发生合作和竞争关系,任何一方的策略调整都将对于面板产业生态与面板供应链产生质变。

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